民國時期的上海，一起臉譜連環(huán)殺人案引發(fā)城市的混亂，私家偵探陳一鳴(王瀧正 飾)卷入其中調(diào)查，并因此結(jié)識巡捕局長之子紀寧 飾)和海歸美女姚菲(甘露 飾)，三人組成偵探團破獲此案，陳一鳴卻發(fā)現(xiàn)案件背后似乎還隱藏著更神秘的陰謀。