江南一帶剛剛解放的地區(qū)在征糧一事上遇到了一點問題，劉少奇(郭連文  飾)打算將遇到的問題整理成文件，一并交給毛主席審閱。周總理在火車上轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)悠悠十來天，終于到達(dá)蘇聯(lián)了，毛主席和周總理都很想念對方，這次二人在莫斯科相逢，別有一番意味。
周總理休息好后，毛主席說這段時間跟斯大林會談了幾次，但是并沒有對條約一事聊出具體的細(xì)節(jié)，斯大林在莫斯科像是一個靈魂人物，很多事情他不會過問，甚至蘇方領(lǐng)導(dǎo)人都很少會看到斯大林，周恩來(劉勁  飾)答應(yīng)會盡全力完成這次劃時代的建交，接下來他將會全身心投入到合約一事，而毛主席繼續(xù)指揮國內(nèi)大事。
毛人鳳(張頁石  飾)設(shè)在北京的萬能臺被破壞了，相關(guān)人員也已經(jīng)被抓起來了，蔣經(jīng)國(趙凱  飾)跟蔣介石(馬曉偉  飾)說接下來將會試著轟炸上海的“紅盤”開市。蔣介石的夫人宋美齡(文馨  飾)從美國回來了，蔣介石備著鮮花前去迎接，自徐蚌會戰(zhàn)宋美齡前往美國，已經(jīng)時隔三年，蔣介石非常感傷，當(dāng)初宋美齡離開時政府還設(shè)在南京，結(jié)果現(xiàn)在竟然逃來臺灣，宋美齡安慰蔣介石不要灰心喪氣，國名黨一定會東山再起的。
隨后蔣經(jīng)國匯報說周恩來到蘇聯(lián)了，蔣介石猜測毛主席肯定在蘇聯(lián)遇到什么問題了，但是宋美齡卻覺得周恩來前往肯定是為了商談與蘇聯(lián)結(jié)盟一事，她讓蔣介石不要多想，如果他們真的結(jié)盟，這對己方反而是件好事，美國方在不久之后就會攻打大陸。
第二天，毛主席帶著周恩來等人又去會見斯大林了，毛主席說就以目前形勢來看，雙方應(yīng)簽署新的外交文件，并在經(jīng)濟(jì)、政治、文化上將具體情形圈定下來，斯大林答應(yīng)了，但是他卻提出要將東北、新疆一帶的居民列為第三國居民，中央領(lǐng)導(dǎo)人無法接受。當(dāng)天晚上，國內(nèi)就發(fā)來電報說中方向蘇聯(lián)購買武器一事被拒，而且理由很不成立，毛主席非常生氣。
在接下來的幾天，雙方又周旋了幾次，周總理以卓越的談判技巧終于讓蘇聯(lián)答應(yīng)以新的面貌談判，呆了這么長時間，這次算是最大的一次收獲了，毛主席跟周總理說好好準(zhǔn)備下面的事情，讓他一定要展現(xiàn)出我新中國的外交風(fēng)采，周總理答應(yīng)一定會據(jù)理力爭。外交的事情沒完，毛主席還非常關(guān)心國內(nèi)的事情，他讓王稼祥電告中央，一定要注意春節(jié)期間的空防事件。
白宮已經(jīng)看到一旦中蘇結(jié)盟，必將要改變世界的格局，宋美齡仔細(xì)研究了中國、蒙古、蘇聯(lián)三方的聲明，他們已經(jīng)在等著看對方的好戲了。蔣經(jīng)國匯報說羅炳乾已經(jīng)拿到轟炸上海的細(xì)節(jié)地圖，這次應(yīng)該有十足的把握了，蔣介石非常高興。而上海這邊，已經(jīng)通過技術(shù)偵測出轟炸提供給目標(biāo)羅炳乾的位置，早已在部署抓捕工作了。