德國各裝甲集團軍從四面八方抵近莫斯科，莫斯科面臨德軍的南北擠壓，但突如其來的嚴寒幫助蘇聯(lián)人壓制住了德國人的攻擊，德國最大的空軍優(yōu)勢已經(jīng)喪失，后方補給也出現(xiàn)嚴重困難，與之對應的蘇聯(lián)遠東后備兵力已經(jīng)源源不竭地加入了保衛(wèi)莫斯科的戰(zhàn)斗。毛澤東(黃海冰 飾)就德國背信棄義進攻蘇聯(lián)的舉動表達了延安的態(tài)度，還分析了中國共產(chǎn)黨在反法西斯戰(zhàn)爭中所扮演的角色，精準地預料到日美之間必有一戰(zhàn)。

日本認為對美作戰(zhàn)已經(jīng)在所難免，而日本國力難以支撐長期作戰(zhàn)，因此他們期望在短期內(nèi)解決戰(zhàn)爭，東條英機做了兩手準備，以應對外交手段的失敗或者成功。而日本內(nèi)部有人清醒地認識到日美實力懸殊不小，關于對美作戰(zhàn)問題與東條英機產(chǎn)生分歧，而東條英機不但沒有聽進諫言，還炒了他魷魚，同時提高對外國間諜的警惕。

蘇德雙料間諜佐爾格進行著秘密行動，但他已經(jīng)被日本特高課盯上了，佐爾格傳遞出的日本不會進攻蘇聯(lián)的情報讓斯大林松了一口氣。日本天皇視察了海軍艦隊，山本五十六對即將發(fā)動的偷襲珍珠港行動自信滿滿。日本陸軍省作戰(zhàn)參謀伊藤律被特高課秘密逮捕，成為東條英機掃除反對聲音的犧牲品，就連石原莞爾也不例外，他也反對對美開戰(zhàn)，被東條英機勒令退役。

國民黨密電研究員池步洲(嚴屹寬 飾)發(fā)覺日軍最近電報活動詭異，貌似即將有大事發(fā)生，大西瀧治郎成為密電所唯一的線索。羅斯福宣布凍結(jié)日本在美的所有資產(chǎn)，還將實施一系列的后續(xù)對日制裁行動，而日本不但置若罔聞，日本海軍還決定虎口拔牙。國民黨也察覺到了日軍的極不正常舉動，平靜的湖面下暗流涌動，池步洲也趕來向蔣介石(馬曉偉 飾)匯報經(jīng)由情報局分析得出的情報，所有證據(jù)都指向日本即將對美國下手這一結(jié)論。

日本海軍聯(lián)合艦隊派出數(shù)艘航空母艦以及多艘其他艦艇，在南云忠一的率領下一路向美國方向駛?cè)?。羅斯福也和斯大林一樣，對于來自中國的警告并沒有引起重視。山本五十六終于下令，揮師南下夏威夷珍珠港。日軍間諜向聯(lián)合艦隊發(fā)信珍珠港內(nèi)少了幾艘戰(zhàn)艦，但日軍已是箭在弦上，不得不發(fā)，平靜祥和的珍珠港并沒有意識到危險的來臨。

美國方面截獲了日本對美國宣戰(zhàn)的最后照會，羅斯福終于有所警覺了，但還是沒有放棄和平解決爭端的希望，他發(fā)信裕仁天皇，希望日本軍隊能夠?qū)彆r度勢，懸崖勒馬。