小趙再通過雷斯曼(徐亞洲 飾)電臺(tái)，以靈貓名義向上級(jí)發(fā)出一封電報(bào)，謊稱靈貓要運(yùn)出一批盤尼西林。

龍寶寶(斕曦 飾)擔(dān)憂喬山(王翔弘 飾)的安危，不顧一切要到特工總部救喬山，被龍浦生(寇世勛 飾)在半道截祝

龍浦生陪著龍寶寶一起到特工總部，詢問徐顯文(劉波 飾)關(guān)于喬山的情況，徐顯文含糊其辭，龍浦生無(wú)奈地告訴龍寶寶，他們唯一能做的就是等待消息。

周家坤(馬剛 飾)日夜煎熬喬山無(wú)果，這時(shí)南京發(fā)來(lái)一紙?zhí)帥Q令，但上面竟無(wú)名字，周家坤在上面填上喬山名字，隨機(jī)將他拖到林子里準(zhǔn)備槍決，關(guān)鍵時(shí)刻，江秘書出現(xiàn)，勸周家坤再緩緩。

南京方面截獲小趙的電報(bào)，給徐顯文打電話說(shuō)靈貓還在活動(dòng)，最近要運(yùn)出一批藥品。小趙脅迫陳希明運(yùn)送一批盤尼西林，徐顯文令周家坤要將真正的“靈貓”逮捕。

經(jīng)過一場(chǎng)混亂的抓捕，徐顯文認(rèn)為真正的靈貓已經(jīng)被擊斃，便放了喬山。喬山住院，龍寶寶心疼地在他身邊守護(hù)。

犬養(yǎng)浩擾亂上海地方勢(shì)力的計(jì)劃沒有成功，向總部發(fā)電報(bào)申請(qǐng)批準(zhǔn)實(shí)施強(qiáng)硬措施。江秘書向徐顯文匯報(bào)周家坤關(guān)于有好幾個(gè)靈貓的說(shuō)法，徐顯文很生氣，認(rèn)為周家坤太狡猾。