李劍(于震 飾)等人再度喬裝為茶商進(jìn)入霍山城，熟諳地形的老五叔(李軍 飾)提議大部隊(duì)可以從城西的引水渠進(jìn)入霍山城。劉副團(tuán)長(zhǎng)和鐘參謀立刻挑選水性好的戰(zhàn)士組成突擊隊(duì)。李劍在霍山城的茶樓輾轉(zhuǎn)打聽(tīng)到了霍山城西面水渠的入口。突擊隊(duì)準(zhǔn)備進(jìn)程，而李劍等人決定里應(yīng)外合，進(jìn)入皇協(xié)軍軍營(yíng)盜得武器，接應(yīng)突擊隊(duì)員。礙于特戰(zhàn)隊(duì)的其他成員曾經(jīng)大鬧皇協(xié)軍軍營(yíng)，李劍決定親自前往，并帶著精通日語(yǔ)的卓久(趙達(dá) 飾)再度劫持皇協(xié)軍軍車(chē)，成功潛入軍營(yíng)，取得大批武器后逃離?；蕝f(xié)軍發(fā)現(xiàn)武器被盜，派兵追逐李劍和卓久。千鈞一發(fā)之際，劉副團(tuán)長(zhǎng)帶領(lǐng)的部隊(duì)趕到，雙方在展開(kāi)火拼，痛擊追兵。此時(shí)，突擊隊(duì)員順利拿到武器，在游擊隊(duì)的配合下，成功占領(lǐng)霍山城。戰(zhàn)斗中，李劍中傷，令前來(lái)相助的 林筱雨(劉萌萌 飾)心疼不已。

面對(duì)霍山城被八路軍占領(lǐng)， 張怡梅(蒙亭宜 飾)決定只身前往趙家圩子，試圖招安趙家，得趙家的保安隊(duì)為己所用。于是張怡梅化裝成民女進(jìn)入皖西山區(qū)，她披麻戴孝，帶著一副棺木，謊稱(chēng)送父親的靈柩回老家安葬，匆匆趕路。黃占魁(李東翰 飾)帶領(lǐng)手下攔住去路，欲實(shí)施搶劫，被打獵經(jīng)過(guò)的神槍手獵戶 虎子(王子睿 飾)阻攔，用槍法鎮(zhèn)住了黃占魁，救下了張怡梅一行。張怡梅和虎子相見(jiàn)，送給虎子十塊大洋表示感謝，淳樸的虎子收了一半。暗中相助?；⒆影l(fā)現(xiàn)了張怡梅隨從身上的槍支，張怡梅謊稱(chēng)是高價(jià)買(mǎi)來(lái)防身用的，虎子信以為真并決定護(hù)送張怡梅前往趙家寨。趙金龍(劉長(zhǎng)德 飾)仍不知梅子進(jìn)入趙家圩子，只知道南京有一名特派員前往自家，于是將情報(bào)告知錢(qián)麗(瑛子 飾)，錢(qián)麗要求其重視該情況。