陳恭如(寧曉志 飾)問顧飛(徐佳 飾)來江城的目的。顧飛交待自己從蘇聯(lián)回來上級安排他到解放區(qū)還有就是帶走一份日軍研究細菌武器的檔案。

政道報告雷振山(程煜 飾)上級派尚德元(程建勛 飾)來江城擔任督察專員。此人原來專門負責策反共黨部隊。政道問雷振山要不要接機，雷振山不管不是說了由保密局全權(quán)接待。

陳恭如問顧飛檔案在哪，顧飛交待在火山?；鹕胶?9號的情況顧飛都不清楚。 婁海平(任柯諾 飾)又問了給他送信的郵差是誰，又問關媛是不是共產(chǎn)黨。陳恭如問顧飛能不能幫他找到09號和海燕。顧飛說能但要答應他一個條件要和自己的未婚妻一起到法國。

部下向婁海平報告看押孔兆琦的弟兄出事了。

燕文川(劉小鋒 飾)回到保密局聽唐鳳說婁海平和陳恭如都不在。燕文川把一塊手帕送給唐鳳說是算上次借自己還給她的。

回到辦公室老四過來問燕文川想不想去巴黎埃站里會送表現(xiàn)優(yōu)秀的同志出去渡假，老四說能有燕文川一張。老四說還有一種可能就是送投誠的共黨到國外。老四走后燕文川想到顧飛不僅被捕而且已經(jīng)叛變。

姚鼎秋(洪衛(wèi) 飾)和廖忠虎(楊山 飾)已經(jīng)查到了郵遞員是老余準備晚上就要動手。

燕文川回到家告訴了婉茹顧飛被捕了而且很有可能已經(jīng)投敵。婉茹不相信顧飛會投降。

婉茹去了老馬那回來挺高興，燕文川猜出是顧飛回來了。婉茹告訴燕文川明天要和顧飛見面。顧飛說自己遇到了特務半路多虧了一個美聯(lián)社記者幫忙。記者要到解放區(qū)采訪老馬要給開證明，記者又不太會說中文所以自己也要去。

老馬擔心顧飛的住處不安全和老余說要把顧飛轉(zhuǎn)移到自己這里祝老余走之前老馬告訴老余他已經(jīng)被敵人注意了以后不要再做聯(lián)絡員的工作。

晚上燕文川以火山的名義發(fā)了電報給老馬問他向日葵（顧飛）的住址，老馬告訴燕文川現(xiàn)在住在千家街68號，凌晨兩點后會將期轉(zhuǎn)移至糧道街25號。

半街姚鼎秋和廖忠跑一路跟著老余到了顧飛的住址去抓捕老余，婁海平的人攔著但姚鼎秋和廖忠虎為了立功把婁海平的手下給綁了。

綁完人姚鼎秋和廖忠虎就帶人沖了進去發(fā)生了槍戰(zhàn)。燕文川在暗處把一切看在眼里。

當老余帶著顧飛跑到半路時燕文川出現(xiàn)了突然用槍指住了顧飛的頭。