自從媽媽(菲麗希緹?瓊斯 飾)進(jìn)行化療開始，少年康納(劉易斯·麥克杜格爾 飾)就每天晚上都做噩夢。夢中總是漆黑陰暗的天氣，狂風(fēng)大作，尖叫聲和無論怎么努力都不能緊握的雙手讓他倍受折磨。他總是做著同樣內(nèi)容的噩夢，直到有一天家里出現(xiàn)了一個不速之客，擁有古老氣息的惡魔(連姆·尼森 飾)對康納說它是由他召喚而來，它要以三個故事交換一個康納自己真實的故事?？导{并不害怕惡魔，因為他在面對的事——最心愛的媽媽正一步步走向死亡，這是更加恐怖的事情。夜晚讓康納感覺詭異，而他白天的生活也十分難熬?？导{的爸爸(托比·凱貝爾 飾)離開了他們母子，前來照料他們生活的外婆(西格妮·韋弗 飾)又與康納相處的不甚愉快。除此之外，他還必須忍受學(xué)校里那些慘淡的日子——老師們夸張的同情以及同學(xué)的霸凌。漸漸的，康納發(fā)現(xiàn)惡魔每晚出現(xiàn)的時間都存在一定規(guī)律，并且它所講的意義不明的故事似乎都隱喻著什么，它究竟是死神的使者，還是康納所期待的出現(xiàn)的奇跡？而康納一直不愿意與惡魔兌現(xiàn)的故事，其實是他內(nèi)心深處最黑暗的秘密……