國(guó)民黨某軍校，段峰(曹炳琨 飾)和周劍雄(張桐 飾)在比賽射擊，段峰屢屢脫靶被指罵，周劍雄的槍法截然相反，他的各項(xiàng)技能都很優(yōu)秀，在同學(xué)當(dāng)中算是出類(lèi)拔萃。周劍雄在鐵道上聽(tīng)到火車(chē)要來(lái)的聲音后要和段峰比試膽量，他躺在鐵軌上，火車(chē)順利從他身上通過(guò)，但他毫發(fā)無(wú)損，魏天怡(高露 飾)看到他沒(méi)事兒后十分驚喜。夏明的安排讓周劍雄割舍不下，因?yàn)檐娦＠镉型瑢W(xué)、朋友和魏天怡。周劍雄對(duì)段峰說(shuō)他可能不會(huì)回來(lái)了，魏天怡對(duì)他的即將離開(kāi)也很傷感，段峰喝的醉倒在桌上，魏天怡將她的耳環(huán)放在酒瓶里送給周劍雄?？谷胀藭?huì)，這是九一八后由愛(ài)國(guó)志士們成立的抗日組織，他們努力聯(lián)合國(guó)內(nèi)外所有的抗日力量，收復(fù)東北，驅(qū)逐日寇，恢復(fù)主權(quán)。一二八中國(guó)軍隊(duì)剛剛與日寇在上海進(jìn)行了一場(chǎng)捍衛(wèi)主權(quán)的苦戰(zhàn)，抗日同盟會(huì)在這場(chǎng)戰(zhàn)斗中始終站在最前沿，一直關(guān)注中日局勢(shì)的周劍雄頓時(shí)明白夏明突然將自己帶到這里來(lái)。夏明讓周劍雄一直走下去，周劍雄不想和他爹一樣，他不明白組織上為何不要，夏明的解釋讓他頓悟，他爹是夏明的領(lǐng)導(dǎo)，首先要做了是習(xí)慣吃魚(yú)，周劍雄按夏明說(shuō)的去做了。在船上夏明看到了要訓(xùn)練他的江上峰，他們一直在訓(xùn)練著大口吃魚(yú)，吃飯時(shí)江上峰教他了細(xì)節(jié)上的問(wèn)題。江上峰和夏明還訓(xùn)練著周劍雄的反映能力，在房間內(nèi)他看到了四海幫幫主榮爺和上海灘上走私貨的老酒，組織上命他打傷榮爺后加入老酒的部下。在夏明和江上峰眼里周劍雄只是一個(gè)熱血青年，他想證明一下自己也是一個(gè)能背負(fù)使命的人，周劍雄沖上去直撲榮爺，他得到了酒爺?shù)馁p識(shí)。周劍雄沒(méi)想到自己的使命是當(dāng)一個(gè)打打殺殺的惡棍，兩年的經(jīng)歷讓他快崩潰了。段峰成了上海稽查科科長(zhǎng)，他帶人在檢查周劍雄房屋的時(shí)候遇上了他，查出違禁物品只當(dāng)是沒(méi)看見(jiàn)，兩人一起喝起酒來(lái)，段峰一直在找他，可是一直沒(méi)他的消息，段峰通過(guò)情報(bào)知道周劍雄很大膽，段峰想招他進(jìn)稽查科，主要是合作，還能保證他的生意以后沒(méi)人再查，段峰希望他能查到抗盟組織。周劍雄沒(méi)有立刻答應(yīng)他，周劍雄心里明白段峰已是為一名利劍，對(duì)此他心中無(wú)數(shù)。夏明交待周劍雄要保護(hù)好魏天怡，整個(gè)情報(bào)站沒(méi)人知道她是周劍雄的暗線(xiàn)。