披著羊皮的狼潛入羊群，很快就有一只小羊羔緊隨著他，他把羊羔迅速帶出羊群吃掉了。 --《披著羊皮的狼》　　　　教堂的會(huì)計(jì)師諾曼被扔進(jìn)了碎木機(jī)中。教堂的牧師卡爾文來到警局報(bào)案。尼克來到教堂，發(fā)現(xiàn)教徒們都是綿羊精，而牧師卻是一個(gè)狼人，尼克派門羅去試探牧師，門羅發(fā)現(xiàn)牧師竟然與他的助理梅根有奸情。大衛(wèi)，一只納克拉維（出沒于蘇格蘭奧克尼群島的恐怖海怪），來到了尼克家尋找鑰匙，這時(shí)候朱麗葉回來了，大衛(wèi)沒有找到鑰匙，離開了尼克家。尼克和漢克發(fā)現(xiàn)幾年前在另一個(gè)教堂也發(fā)生過這種事，而這個(gè)牧師和助理梅根當(dāng)時(shí)也在場，牧師遭到了尼克的懷疑。尼克和漢克審問了梅根，但梅根沒有說出實(shí)情。尼克在拖車?yán)锍鰜淼臅r(shí)候，受到了大衛(wèi)的攻擊，尼克殺死了大衛(wèi)，也知道了大衛(wèi)此行是為了他的鑰匙。第二天的募捐會(huì)上，一只綿羊精懷孕了，梅根得知孩子是卡爾文后，在教徒們面前揭發(fā)了卡爾文的真面目。原來那筆錢是卡爾文和梅根偷得，并且準(zhǔn)備拿門羅當(dāng)替罪狼。在卡爾文的辦公室，教徒們得知梅根說的都是事實(shí)，教徒們反抗了卡爾文，門羅被誤認(rèn)為是卡爾文的同謀，遭到了追趕，尼克和漢克及時(shí)出現(xiàn)救了門羅。最后梅根帶著懷孕的綿羊精一起去了旅游勝地度假。