政治部第三廳廳長郭沫若(喬立生 飾)一行也由武漢撤到了重慶。胡杏芬在重慶又見到了她崇敬的李知凡太太——鄧穎超(黃薇 飾)。羅瑩放棄了去美國深造的機會要求隨演劇隊去前線抗日。蔣介石(馬曉偉 飾)派戴笠親自指揮行刺汪精衛(wèi)，同時成立了防共委員會。由于八路軍辦事處狹小擁擠，饒國模女士提出在自家農(nóng)場——紅巖修建八路軍辦事處。