斷魂谷內聶紅燭(蓋麗麗 飾)和郭江南的碰面，幾招攻擊便試出了丐幫大弟子是杜青衫(于洋 飾)改扮，但故作未認出。洛冀天和卓中岳(周杰 飾)、木大娘(王菁華 飾)卻決定先闖蒼州府，摸清高鳳樓和武林會盟的情況。高鳳樓對三人的到來十分驚訝，但在洛冀天的質問下，卻說想會盟武林，趁機圍剿大劫門。當晚，高鳳樓私會聶紅燭，被卓中岳三人暗暗跟蹤，當聶紅燭得知會盟事有成、高鳳樓無用時，卻命人將其射殺。為了救小塵，洛冀天和卓中岳、木大娘決定冒死闖谷。杜青衫夜闖小塵關押處，二人相會，小塵喜極而泣。然而，斷魂谷中二人轉了半夜總是在原地打轉，杜青衫明白陷入了大劫陣。他們索性隨意，共同約定：生就生，死就死，只要二人在一起。進入斷魂谷的洛冀天、卓中岳和木大娘小心前行，但不明情況。杜青衫卻對小塵講起了聶紅燭昔日的故事……興起處，二人被聶紅燭點倒，押解大劫門駐地。谷中激戰(zhàn)，洛冀天三人難破大劫陣。鐘子熒(俞飛鴻 飾)暗中告計：不變應萬變。聶紅燭為了斬盡殺絕讓門徒亂箭陣痛下殺手，不料想郭江南率領丐幫以身擋箭，掩護三人逃走，而木大娘中箭傷卻被抓住。臨死前的郭江南豪聲大呼：我不怕你們了，洪換天(項斌 飾)、聶紅燭！