張鈞平如約來(lái)了國(guó)際飯店參加美領(lǐng)館為其準(zhǔn)備的歡迎宴會(huì)，朱正明(飾)在國(guó)際飯店秘密會(huì)見(jiàn)了張鈞平，而彩兒借助化妝品制造了煙霧引起混亂，趁機(jī)把張鈞平帶離了上海前往香港。在執(zhí)行任務(wù)過(guò)程中，小夏和彩兒重逢，兩人互訴衷腸，小夏決定搬回唐家。井川(大?？飳? 飾)大佐派人同巡捕房共同管理租界關(guān)卡，共產(chǎn)黨人想要離開(kāi)上海難上加難。日本內(nèi)閣親中人士竹內(nèi)秀夫前往上海，欲和共產(chǎn)黨會(huì)談，重慶方面命令軍統(tǒng)上海站全力阻止竹內(nèi)秀夫同共產(chǎn)黨見(jiàn)面會(huì)談。張昆(霍政諺 飾)欺騙小夏，欲除掉竹內(nèi)秀夫幫助其報(bào)酬，小夏前往刺殺竹內(nèi)秀夫，彩兒及時(shí)阻止了小夏走上歧途。