來寶腿上割肉的戲法嚇跑了張蛤蟆，成功解救了齊三(黃勐 飾)，齊三非常感激，來寶示意他欠了自己一個人情。武滕章偷竊《神仙戲術》不成，便搶租了沈萬奎(巍子 飾)演出的天仙劇院，憤恨下沈萬奎在清風茶樓免費演出，對峙之際，蘭老板突然出現(xiàn)，登臺表演為沈萬奎捧場，兩位藝人對彼此的愛國情結(jié)互表敬佩。武滕章收買金大人(石小滿 飾)封了清風茶樓，金大人拉著沈萬奎蘭老板一起去看武滕章演出。來寶替下毛頭，在武滕章的魔術里演“活人變狗”，演出中，來寶使計辱罵了日本人大快國人心，令沈萬奎對其刮目相看，不料來寶遭到武滕章手下毒打，被沈萬奎背回家中養(yǎng)傷。